CRMサブスクシステム 実地検査対策 / 第2章 2-5
CRM本体：売上管理
売上情報の検索・登録・帳票出力・CSV操作を正確に説明できるようにします
📋 この章で学ぶこと
- 売上一覧の検索・絞り込み・ソートの方法を説明できる
- 売上情報の新規登録手順と入力項目を説明できる
- 見積書・請求書・領収書など各種帳票の発行方法を説明できる
- CSVインポート・エクスポートの操作を説明できる
Q2-11
売上一覧画面ではどのような検索・絞り込みができますか？
調査員
売上管理の一覧画面では、どのように絞り込みやソートができますか？
運営者
はい。上部メニューの「売上管理」をクリックすると売上一覧画面が表示されます。
検索・絞り込み項目
フリーワード・販売チャネル（直販／Amazon／楽天／Yahoo!）・売上期間（開始日〜終了日）・商品・顧客の5項目で絞り込めます。「検索」ボタンで結果を反映します。
一覧の表示項目
販売チャネル・伝票番号・顧客名・売上日・売上ステータスが表示されます。
ソート
列ヘッダーをクリックするたびに昇順・降順が切り替わります。
▲ 売上管理 一覧画面（検索・絞り込み）
Q2-12
売上情報を新規登録するにはどうしますか？入力項目を教えてください。
調査員
新しい売上を登録する手順と、入力できる項目を教えてください。
運営者
売上一覧画面下部の「新規登録」ボタンをクリックすると、売上情報入力フォームが開きます。
基本情報
販売チャネル（直販・Amazon・楽天・Yahoo!）・伝票番号・顧客・売上日・売上担当者
販売商品
商品名・単価・個数を入力します。複数商品の登録が可能です。
売上詳細
納品先（顧客所在地と同じ、または別の所在地）・電話番号・見積書発行日・納品日・請求書発行日・支払期限日・入金日・領収書発行日・備考
売上ステータス
商談前・商談中・受注確定・入金確定の4段階から選択します。
入力後「登録」ボタンを押して保存します。
▲ 売上情報 新規登録フォーム
Q2-13
見積書・請求書・領収書などの帳票はどのように発行しますか？
調査員
見積書や請求書などの帳票を発行する手順を教えてください。
運営者
売上一覧からチェックボックスで対象の売上を選択し、下部の「帳票」ボタンをクリックします。帳票の種類をラジオボタンで選択してPDF出力が可能です。
発行できる帳票の種類
見積書・注文請書・納品書・請求書・領収書の5種類です。
各帳票には売上情報入力時に登録した発行日が自動で反映されます。
▲ 売上情報 詳細画面（帳票出力ボタン）
💡 操作例
売上一覧でチェックボックスを選択 →「帳票」ボタン → 帳票種類を選択してPDF出力する画面を見せる。
Q2-14
売上データのCSVインポート・エクスポートはどうやって行いますか？
調査員
売上データを一括で取り込んだり、書き出したりする方法を教えてください。
運営者
CSVエクスポート
売上一覧下部の「CSVエクスポート」ボタンをクリックすると、現在一覧に表示されている売上データをCSV形式でダウンロードできます。絞り込んだ状態でエクスポートすると該当データのみが出力されます。
CSVインポート
売上一覧下部の「CSVインポート」ボタンをクリックし、所定のCSVフォーマットで作成したファイルを選択してアップロードすることで、複数の売上データを一括登録できます。
📌 まとめ
- 売上一覧はフリーワード・販売チャネル・期間・商品・顧客の5項目で絞り込みできる
- 新規登録は「新規登録」ボタンから。販売チャネル・商品・売上ステータスなどを入力する
- 売上ステータスは商談前→商談中→受注確定→入金確定の4段階
- 帳票は見積書・注文請書・納品書・請求書・領収書の5種類をPDFで出力できる
- CSVインポートで一括登録、CSVエクスポートで一括ダウンロードが可能