CRMサブスクシステム 実地検査対策 / 第2章 2-6
CRM本体：発注管理
発注情報の検索・登録・ステータス管理を正確に説明できるようにします
📋 この章で学ぶこと
- 発注一覧の検索・絞り込み方法を説明できる
- 発注情報の新規登録手順と入力項目を説明できる
- 発注ステータスの5段階を説明できる
Q2-15
発注一覧画面ではどのような検索・絞り込みができますか？
調査員
発注管理の一覧画面では、どのように絞り込みができますか？
運営者
はい。上部メニューの「発注管理」をクリックすると発注一覧画面が表示されます。
検索・絞り込み項目
仕入先・ステータス（チェックボックスで複数選択可）・フリーワード・期間・種別の5項目で絞り込めます。
ステータスの絞り込み
発注前・発注済・検収中・検収完了・支払完了の5つのチェックボックスで複数選択が可能です。
▲ 発注管理 一覧画面（検索・絞り込み）
Q2-16
発注情報を新規登録するにはどうしますか？ステータスの種類も教えてください。
調査員
新しい発注を登録する手順と入力項目、ステータスの種類を教えてください。
運営者
発注一覧画面下部の「新規登録」ボタンをクリックすると、発注情報入力フォームが開きます。
基本情報
伝票番号・仕入先・発注日
発注商品
商品名・単価・数量を入力します。複数商品の登録が可能です。
納品・支払情報
納品予定日・納品完了日・納品場所・備考・支払金額・支払日
発注ステータス（5段階）
発注前 → 発注済 → 検収中 → 検収完了 → 支払完了
入力後「登録」ボタンを押して保存します。
▲ 発注情報 新規登録フォーム
💡 操作例
発注一覧画面を表示し、ステータスのチェックボックスで「発注前」のみにチェックを入れて検索する操作を見せる。
📌 まとめ
- 発注一覧は仕入先・ステータス・フリーワード・期間・種別で絞り込みできる
- ステータスは複数チェックボックスで同時に選択できる
- 発注ステータスは発注前→発注済→検収中→検収完了→支払完了の5段階
- 新規登録は伝票番号・仕入先・発注日・商品・納品情報・支払情報を入力する